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全球資管巨頭貝萊德周二表示，盡管市場擔心經濟衰退和利率持續(xù)上升，但一項重要的調查顯示機構投資者今年將增加對私募股權和私募信貸基金的配置比例。
貝萊德最新發(fā)布的一項調查顯示，包括養(yǎng)老基金、家族理財辦公室和保險公司在內的機構投資者目前平均將24%的投資組合配置到私募市場。這項調查對象是管理著總計大約15萬億美元資產的200多家公司的高管和資產配置人員。
在接受調查的機構人員中，高達72%比例的受訪者表示他們計劃增加對私募股權基金的配置，52%的受訪者計劃增加對私募信貸的持有量。該調查從2022年10月持續(xù)到2023年1月，此后美國的地區(qū)性銀行流動性恐慌引發(fā)的自2008年以來最大行業(yè)危機這一因素未計入其中。
貝萊德在報告中預計，機構投資者今年將增加對私募股權和私募信貸基金的配置比例。貝萊德另類投資部門全球主管Edwin Conway在周二發(fā)布的報告中表示:“即使在美國銀行業(yè)動蕩后，面臨劇烈波動性和不確定性加劇的情況下，投資于可再生能源、成熟的私營企業(yè)和直接貸款(尤其是風險投資和中間市場債務)等領域，也可以為投資組合提供非常穩(wěn)定的收益率。”
貝萊德在報告中還強調道，美國銀行業(yè)市場的動蕩——包括地區(qū)性銀行硅谷銀行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒閉引發(fā)的金融市場劇烈震蕩，也可能為私募信貸提供歷史性機遇，因為美國的中小型銀行正在收縮放貸規(guī)模。
就在全球央行為抗擊通脹而提高基準利率，以及通脹推高了政府債券和公司債券的收益率之際，一些機構投資者對私募市場的興趣卻在不斷增加。貝萊德的這份報告稱，較高的利率預示著私募債務持有人能夠獲得更有吸引力的回報，主要因為交易通常采用浮動性質的利率條款。
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