一、同時符合下列相應條件的，可報考理財規劃師(CHFP)三級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;
3、獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。
二、同時符合下列相應條件的，可報考中級理財規劃師(CHFP)二級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有專科或國家承認相當于專科以上文化程度;
3、獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。
三、同時符合下列相應條件的，可報考高級理財規劃師(CHFP)一級認證考試。
1、具有完全民事行為能力;
2、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;
3、獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。
理財規劃師是干嘛的?
理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要包括：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。要求理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。
責任編輯：
